Contributiefacturen genereren

Nadat je een contributieronde hebt aangemaakt, kun je een factureringsronde aanmaken op basis van de contributieronde. Met de factureringsronde kun je vervolgens facturen naar leden mailen en/of een SEPA incassobestand genereren.

Factuurronde genereren

Om een factuurronde te genereren, ga je in Club-assistent naar het onderdeel Financieel en klik je bovenin de balk op 'Factureren'.
Als je hier komt als onderdeel van het stappenplan, dan zit je al op de juiste pagina.

 

  1. In het scherm dat vervolgens opent, selecteer je het type factureringsronde. In dit geval is dat 'Contributie - Incasso's' of 'Contributie - Overboeking'. Hoewel incasso's en overboekingen in één contributieronde kunnen zitten, dien je hier aparte factureringsrondes voor aan te maken.
    Als je hier komt als onderdeel van het stappenplan, dan kun je hier, mits je als club incasso's hebt, het beste kiezen voor Contributie - Incasso. De overboekingsfacturen genereer je later appart. 
  2. Vervolgens selecteer je de contributieronde waarvoor je de facturen wilt genereren. 
    Als je hier komt als onderdeel van het stappenplan, dan is de juiste ronde al voor jou geselecteerd.
  3. De factuurdatum staat automatisch op de datum van vandaag, maar kun je handmatig aanpassen. Deze datum wordt getoond op de factuur.
  4. Bepaal het format van de factuurnummering door een voorvoegsel, startnummer en achtervoegsel in te voeren. Het voorvoegsel kan bijvoorbeeld het jaartal zijn of een lettercombinatie. Dit veld is verplicht.
    Het startnummer bepaal je meestal op basis van de laatst uitgegeven factuur.
    Achtervoegsels zijn niet verplicht
  5. Het BTW percentage geef je aan als deel van 1 (dus 0.21 in plaats van 21%). Dit percentage wordt meegenomen in de berekening van de bedragen en wordt apart vermeld op de facturen.
Wanneer je alle gegevens heb ingevuld en gecontroleerd, klik je op 'Volgende'. Vervolgens krijg je een overzicht in beeld met het type factureringsronde, de geselecteerde contributieronde, het aantal facturen dat aangemaakt zal worden en het totaalbedrag waarvoor zal worden gefactureerd.

Onder deze samenvatting vind je een overzicht van alle facturen die zullen worden gegenereerd. Hierbij kun je handmatig aanpassen wie wel en niet gefactureerd worden. Standaard staan alle facturen geselecteerd, maar je kunt factureren handmatig deselecteren of alle facturen met één druk op de knop deselecteren (selectie omkeren) en zelf aanvinken wie er wél gefactureerd dient te worden.

Wanneer je de definitieve selectie hebt gemaakt, klik je onderaan op 'Genereer facturen' om alle facturen te genereren. Je kunt de factureringsronde en de bijbehorende PDF-bestanden terugvinden door in Club-assistent naar Financieel > Facturering > Factureringsrondes te gaan. Klik daar op het plusje voor de factureringsronde om elke contributiefactuur uit die factureringsronde terug te zien.
 

Factuurronde controleren / verwijderen

Als je de facturen hebt gegenereerd meteen nadat je de contributieronde hebt geaccordeerd, moet je nu de facturen controleren en accorderen.

Je ziet dan, onder andere, het totaalbedrag van alle facturen opgeteld en een verzamel PDF waar alle gegenereerde facturen onder elkaar staan.

Alle losse facturen vind je helemaal onderaan de pagina. Hier kun je op klikken om de gegevens zoals een rekeningnummer of e-mailadres, voor enkel deze factureringsronde, aan te passen. Je kunt ook aangeven of je een factuur voor test mailing wilt gebruiken. 

Als je hier geen vreemde of verkeerde zaken meer ziet en de facturen er ook naar verwachting uitzien, kun je de ronde accorderen door te klikken op Factureringsronde als gecontroleerd markeren

Klopt je factureringsronde niet? Je factureringsronde bevat bijvoorbeeld een lid die je hier niet had verwacht, of de factuur ziet er niet goed uit. Dan kan je het volgende controleren:
De oorzaak zit in de basis en daar dien je dan ook je aanpassing te doen.

 

  • Klopt de omschrijving bij de contributie op de factuur niet? Dan zul je helemaal opnieuw moeten beginnen met het draaien van een contributieronde. Klik rechtsboven in de pagina op Stappenplan afbreken. Voordat we een nieuwe ronde gaan draaien willen we de verkeerde verwijderen. Hiervoor ga je naar Financieel > Factureringsronde en klik je in de blauwe balk op Ronde verwijderen. Kies in de selectielijst de ronde die je wilt verwijderen (dit is in dit geval meestal de eerste) en klik op verwijderen. De contributieronde moet ook nog verwijdert worden. Hiervoor ga je naar Financieel > Contributierondes, klik je op de foutieve ronde en dan kan je linksonderin op verwijderen klikken. Kies vervolgens voor 'Alles verwijderen'. Let op! verwijder de contributieronde alleen als je hier komt als onderdeel van het stappenplan. Anders moet je de contributieronde laten staan omdat er mogelijk andere facturen op gebasseerd zijn.

    Voordat een nieuwe contributieronde gestart kan worden controleer je eerst of de omschrijvingen van de contributieregels naar wens zijn. Zorg er voor dat je bij het genereren van een nieuwe contributieronde de juiste placeholders kiest in het veld 'contributieregel'.
     
  • Er staan verkeerde gegevens of een verkeerd logo op de factuur. Ga naar Financieel > Factureringsronde om de factureringsronde te verwijderen. Klik boven in de blauwe balk op Ronde verwijderen
    Ga vervolgens naar Financieel > Factuurtemplates en pas het template dat je gekozen had aan.

    Als je het template naar wens hebt aangepast kun je, op de hoofdpagina van financieel of bij extra opties, weer op contributie klikken. Zolang je het stappenplan niet hebt afgebroken, kom je weer terug op het genereren van de facturen en kun je de stappen op deze pagina weer zoals aangegeven staat volgen. 
     
  • Als je maar 1 factuur krijgt, in plaats van het aantal dat je had verwacht, controleer dan of je in Financieel > Factuurtemplates, of bij Instellingen > Vaste afbeeldingen als in het template {LOGO} staat, een JPG als afbeelding gebruikt. Dit mag geen PNG afbeelding zijn. Zie deze support pagina over het instellen van de templates.

 
Je wordt na het accorderen van de factureringsronde automatisch naar de pagina geleid voor het genereren van een incasso bestand. 
 
Als de ronde gegenereerd is en je ziet geen vreemde zaken, kun je nu de facturen gaan versturen. Als je boven aan de pagina, stappen ziet staan, dan doe je dit pas nadat je ook de overboekingsfacturen hebt gegenereerd. Dit doe je na het genereren van het incasso bestand.

Facturen downloaden

Op dit moment in het proces worden alle losse facturen aangemaakt in PDF. Wil je deze later downloaden dan open je de juiste factuurronde  en klik je op het mapje bij factuurverzameling om deze als ZIP te downloaden. 
Dubbelklik op het ZIP bestand om deze te openen en daarin staan de individuele facturen.
 
Facturen downloaden